Bábjáték a középkori Roman de Renart népmeséi és Vázsonyi Endre feldolgozásai alapján. A zenés, élojátékokkal fűszerezett mesében bájos kesztyűs bábállatok, pazar képi világban jelennek meg, és ugyan ki más lehetne Fortélyos mester, ha nem egy minden hájjal megkent, ravasz róka, aki mindenre képes, hogy gyomrát megtöltse. A mester fortélyaira ellenszert Mihály király, a szamár talál.
Az előadás után játszóház: rongybabakészítés